とある秘密組織で人体兵器として生み出された「人狼」の少女・鳴は、組織から逃げ出し人間社会で肩身狭く過ごしていた。 そんなある日、帽子を拾ってくれた親切な少年・ヒロキと出会う。 この少年との出会いで彼女の孤独な人生は大きく変わってゆく。